Ferramentas de aprovação de cliente: Simplificando o processo de aprovação

Ferramentas de aprovação de cliente: 8 opções para simplificar o processo de aprovação

As ferramentas de aprovação de cliente são o braço direito de todo gestor que busca mais produtividade, eficiência e a fidelização de seus clientes.

A automação veio para ficar e quem não está de olho em ferramentas que auxiliem no dia a dia de trabalho tende a ficar para trás. No quesito aprovação de demandas pelo cliente, todos bem sabemos que confusões na hora das solicitações, atrasos e feedbacks espalhados tende a causar uma série de dores de cabeça.

Usar unicamente o WhatsApp, e-mail ou documentos como ferramentas de aprovação de cliente é um grande erro e uma porta de entrada para um fluxo de aprovação totalmente desorganizado. É aí que entra em cena opções eficientes, capazes de tornar otimizar tempo, fidelizar cliente e evitar erros.

Será que você conhecer as principais ferramentas de aprovação de cliente da atualidade? Separamos as 8 principais opções que ajudarão a simplificar o processo de aprovação. Continue lendo as próximas linhas e saiba mais.

Por que contar com ferramentas de aprovação de cliente?

Para que você entenda a importância das ferramentas que iremos citar a seguir, você deve compreender o que é um workflow de aprovação.

Workflow significa “fluxo de trabalho”, ou seja, uma sequência de tarefas que tornam os processos internos automatizados. Através desse fluxo, informações, projetos e documentos podem transitar entre todas as pessoas do time, bem como entre os clientes, seguindo parâmetros previamente definidos.

Na aprovação, nos referimos ao workflow como uma forma de controlar o processo de aprovação durante o contato com o cliente, desde a sua solicitação até a conclusão de uma demanda. Um workflow de aprovação precisa ser fluído e passar longe de burocracias, garantindo agilidade no processo e, é claro, a fidelização do cliente.

Neste ponto entram em cena as ferramentas de aprovação de cliente, que são capazes de potencializar todo o processo, desde a sua solicitação, passando pela criação, aprovação e entrega final.

8 ferramentas de aprovação de cliente que todos devem conhecer

Apesar de todas as ferramentas a seguir auxiliarem no processo de aprovação, algumas são específicas para essa finalidade e vale a pena dar uma atenção especial a elas. Confira:

1 – Collabee

2 – Conecta

3 – Manyrequests

4 – Trello

5 – ClickUp

6 – Monday

7 – Pipefy

8 – Runrun.it

1 – Collabee

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Criada especialmente para facilitar o processo de aprovação do cliente, a Collabee garante um painel de cliente que permite que o mesmo acompanhe o andamento do seu projeto do início ao fim, em tempo real e de forma automatizada.

Com um dashboard de visão geral simples e intuitivo, o objetivo principal da Collabee é simplificar e agilizar a comunicação entre equipe e cliente no processo de aprovação de tarefas. Ou seja, tornar o relacionamento entre cliente-empresa (B2B) mais escalável, organizado e colaborativo.

Além de todas estas características, a Collabee oferece uma interface amigável, com a possibilidade de criar atividades, acompanhar status, fazer aprovação e ser integrada as plataformas de gestão interna, como Trello e ClickUp.

2 – Conecta

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Fonte: Ummense

O Conecta é uma ferramenta para gestão de equipes, projetos e processos. Com ele, o cliente consegue acompanhar o status, solicitar alterações, aprovar entregas e interagir com toda a equipe em tempo real.

É possível alimentar o quadro de forma automática ou manual, diretamente nos cards do projeto.

3 – Manyrequests

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Fonte: Manyrequest

Com uma interface amigável, esta é uma plataforma que permite acompanhar facilmente as demandas e solicitações dos clientes. A ferramenta oferece um portal do cliente, permitindo a visualização de todos os dados dinâmicos sobre os projetos e tarefas em andamento.

Além disso, os clientes podem enviar mensagens diretamente por meio de uma caixa de entrada segura.

4 – Trello

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Fonte: Trello

O Trello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos e tarefas para equipes que permite a criação de quadros e cartões – ou cards – com informações e arquivos necessários para cada um deles.

A ferramenta suporta diferentes formas de anexo, sendo possível anexar documentos em vários formatos nos cards.

5 – ClickUp

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Fonte: ClickUp

Uma plataforma de gerenciamento de projetos e tarefas personalizável, que oferece recursos avançados de colaboração, gerenciamento de tempo e automação. Com uma interface intuitiva, a opção centraliza o gerenciamento de projetos e tarefas em um só lugar de forma eficiente.

Além disso, a ferramenta permite a criação de quadros personalizados, bem como a adição de listas de tarefas, que podem ser organizadas em diferentes categorias.

6 – Monday

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Fonte: Monday

A Monday é uma ferramenta de gerenciamento de fluxo de trabalho que pode ser utilizada tanto para acompanhar tarefas diárias e recorrentes quanto para visualizar o andamento das etapas de um grande projeto.

A ferramenta oferece diversas maneiras de visualização dos trabalhos, a criação de um espaço compartilhado e workflows personalizados para 10 diferentes setores de uma empresa. Além disso, podemos destacar que a mesma permite uma visão geral do andamento da tarefa, facilitando os fluxos.

7 – Pipefy

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Fonte: Pipefy

A Pipefy permite a implementação de fluxos de trabalho, desde a criação de demandas à execução e relatórios para análise de resultados. Através dela, clientes, colaboradores e fornecedores podem fazer suas solicitações com facilidade.

Trata-se de uma plataforma low-code, ou seja, é possível personalizá-la de acordo com as necessidades da empresa.

8 – Runrun.it

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Fonte: Runrun.it

O Runrun.it visa permitir o gerenciamento de tarefas, selecionando as mesmas de acordo com seu grau de prioridade. Além disso, com a ferramenta é possível rastrear o tempo gasto para cada projeto e automatizar processos.

A plataforma ainda possibilidade a geração de relatórios de produtividade e eficiência.

Qual a opção escolher para o processo de aprovação de cliente?

Apesar de todas as opções auxiliarem no processo de aprovação de cliente, algumas delas acabam tendo um foco maior no fluxo interno e corporativo.

O Trello, ClickUp e Monday, por exemplo, são muito utilizados para que uma equipe consiga organizar suas demandas. Porém, quando o assunto é aprovação, uma grande confusão pode acabar surgindo.

Em contrapartida, temos a Collabee, um sistema de aprovação e revisão para clientes criado exclusivamente para atender este importante quesito. A interface visa facilitar o processo de aprovação e a possibilidade de criar quadros distintos para cada cliente, o que diferencia consideravelmente a plataforma.

Outro ponto, muito atrativo, é que o cliente não precisa fazer nenhum cadastro na plataforma. Com apenas um link compartilhável (magic link), o mesmo pode acompanhar o andamento do seu projeto e fazer a sua aprovação deixando comentários.

Além disso, não podemos esquecer do fato que a Collabee permite a integração entre o Trello e o ClickUp, fazendo uma ponte entre o fluxo interno e o de aprovação, garantindo que estes andem lado a lado e aproveitando o melhor de ambas as ferramentas. 

A plataforma de gerenciamento de aprovação para clientes ainda permite a integração com grupos de WhatsApp. Assim, com apenas uma mensagem, o cliente consegue conferir o que está pendente de aprovação, o que está em produção e o que já foi aprovado.

Benefícios que as ferramentas de aprovação de clientes podem oferecer

Como você pôde ver anteriormente, cada uma das ferramentas de aprovação de clientes possui determinadas características. Algumas são mais intuitivas, outras um pouco mais complexas. Entretanto, todas elas oferecem benefícios importantes, que influenciam diretamente no dia a dia de trabalho de uma equipe, sendo eles:

Automação

Quem usa o WhatsApp e e-mail como únicas formas de aprovação de demandas sabe muito bem que um grande tempo é perdido, o que compromete diretamente a produtividade de toda a equipe.

Por isso, um dos principais benefícios das ferramentas de aprovação de clientes é a automação. Isso porque, elas são capazes de tornar o processo mais rápido, consistente e eficaz. Além disso, oferecem um grande ganho para o processo de atendimento ao cliente, tornando o mesmo mais assertivo.

Agilidade

Quando a equipe conta com recursos capazes de otimizar seu trabalho e facilitar os processos, ela se torna mais ágil e produtiva. Além disso, essa agilidade reflete diretamente no cliente, que vê, em grande parte das vezes, o prazo de atendimento diminuído e pode resolver todos os detalhes da sua demanda em um só canal.

Controle do fluxo de trabalho

Com as ferramentas de aprovação de cliente, pode-se visualizar todo o processo pelo qual a demanda passa. Ou seja, desde a sua solicitação até a sua conclusão. Com isso, torna-se possível avaliar o desempenho dos demais colaboradores e verificar se os processos estão sendo seguidos corretamente ou se existe algo que possa ser otimizado.

Este é um fator de extrema importância, pois auxilia no processo de atendimento e na organização da gestão interna.

Descomplique o processo de aprovação de cliente com as ferramentas certas!

O fato é apenas um: uma aprovação eficiente impacta diretamente da experiência do cliente, na produtividade da equipe e no andamento de toda a empresa. Por isso, contar com uma solução de workflow para aprovação de clientes é algo essencial.

O processo de enviar mensagem, e-mail, docs e tudo mais, além de ser cansativo e demorado, faz com que muitas informações sejam perdidas. Além disso, você acaba ficando a mercê de uma rede social que pode apresentar instabilidade a qualquer momento.

É hora de descomplicar o processo de aprovação e dar passos à frente no fluxo de trabalho de toda a equipe. Com tudo ajustado, a produtividade, melhor desempenho e fidelidade dos clientes serão os resultados.

Conte com a Collabee! Confira mais sobre os planos disponíveis.